Sinopse: Um vaqueiro chamado Manuel se revolta contra coronel Moraes, o responsável pela exploração de sua região, nesse confronto, Manuel acaba matando o coronel. Perseguido, Manuel acaba fugindo com sua esposa e alia-se aos seguidores de Sebastião, um beato que promete o final de qualquer tipo de sofrimento. Entretanto, quando Rosa presencia a morte de uma criança, a esposa de Manuel, revoltada, mata o beato, mas, existe outro homem matando